삼성증권 퇴직연금(IRP·DC) 거래내역 엑셀로 모아바에 가져오기

삼성증권의 퇴직연금(IRP·DC) 계좌는 ISA나 연금저축과 달리 PDF가 아니라 엑셀 파일로 가져옵니다. 삼성증권 웹사이트에서 거래내역을 조회한 뒤 엑셀로 저장하면 됩니다.

1. 삼성증권 웹사이트에서 거래내역 조회하기

삼성증권 홈페이지 통합검색에 거래내역조회를 입력합니다. 메뉴 검색 결과에서 연금/절세 > 퇴직연금 > 개인고객 HOME > 거래내역 조회를 선택합니다.

조회 화면에서 다음 순서로 진행합니다.

1. 플랜명과 계좌번호를 선택합니다.
2. 조회기간을 정합니다. 1개월, 3개월, 6개월 버튼으로 빠르게 고를 수 있습니다.
3. 조회를 누릅니다.
4. 화면 오른쪽 위의 엑셀 아이콘으로 결과를 저장합니다.

2. 모아바에서 가져오기

1. 모아바에서 IRP 또는 DC 계좌를 열고 내역 가져오기를 누릅니다.
2. 삼성증권 IRP·DC를 고릅니다. 이 항목만 파일 형식이 .xls 또는 .xlsx입니다.
3. 엑셀 선택으로 저장한 파일을 넣습니다.
4. 미리보기에서 기간과 종목을 확인하고 가져오기를 누릅니다.

3. 읽을 수 없는 경우

모아바는 엑셀 안에 거래일자, 거래명, 상품명, 거래수량, 거래단가/이율, 거래금액, 현금잔액, 잔고수량 열이 있어야 읽을 수 있습니다. 삼성증권이 저장 양식을 바꾸거나 열을 삭제한 파일은 읽지 못할 수 있습니다. 파일을 직접 편집하지 말고 그대로 넣어 주세요. 그래도 읽지 못하면 문의하기로 알려 주세요.